Соединенные Штаты Америки. Не слишком отдаленное будущее. Русский спецотряд телепатически управляемых коммандос берет штурмом военную базу, охраняемую элитными правительственными войсками. Захватом руководит странная троица — явно полоумный слепой телепат Леонов, раскормленный до неприличных размеров ниггер, способный силой мысли обрушить на головы врагов огромный бензовоз, и отставной генерал, сверхъестественные способности которого пока неизвестны.

После захвата базы все оставшиеся в живых правительственные солдаты пополняют ряды однотипных зомби, послушных злому «русскому» разуму. Одним из таких «идеальных солдат» должен был стать Ник Скрайер — лучший агент секретной правительственной организации Mindgate («Врата сознания»), в ряды которой входят тренированные «псионики» (люди, владеющие необыкновенными ментальными силами). Как и черепные коробки прочих пленников, его мозг был подвержен болезненной процедуре, отдаленно напоминающей форматирование винчестера, после которой грозный агент превратился в послушную овечку, готовую лечь на операционный стол под скальпель хирурга для дальнейшего усовершенствования.
К счастью, судьбой Скрайера озабочена сексапильная красотка Сара Блэйк. Являясь двойным агентом (работая и на террористов-псиоников и на правительственные структуры), преследуя при этом какие-то собственные цели, она помогает герою совершить побег и начинает «вести» его по направлению к загадочному артефакту, захваченному на базе злодеями.