Игра начинается в деревушке под названием Хоммлет, по традиции стоящей на холме и окруженной с трех сторон горами и лесами. Неподалеку, всего в тридцати милях, находится славный город с идиотским названием Вербобонк (чуть ли не “вибро”). Там сидят заплывшие жиром наместники, управляющие жизнью, как в самом городе, так и поселениях при нем, куда относится и наша Хоммлет. Что привело крутых искателей приключений в далеко не самое благоприятное для существования место? По традиции в деревне находятся магазины доспехов, лавки кузнецов, несколько храмов, небольшой замок-дума, но ничего необычного, не так ли? Не так. Один из храмов несет собой страх и ужас населения. Им пугают... Им пугают маленьких детей, когда те не хотят засыпать. Его боятся все приезжие торговцы, и стараются убраться из этого места подальше. И имя ему... да, Temple of the Elemental Evil! Построен он был десять лет назад фанатиками божества Тариздуна — символа зла. Разумеется, эта обитель не могла не привлечь внимания злых монстров, рыскающих по округе — огров, гноллов, троллей, великанов... Они нашли там свое место.