Оперную певицу Мальвину убивает накануне ее свадьбы доктор Эммануель Дроз, который безумно в нее влюблен. Нейрохирург и изобретатель, открывший секркты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успел опомниться. В своей уединенной резиденции Дроз возвращает Мальвину к жизни лишь для того, чтобы держать ее в состоянии покорной апатии. Ночи напролет он репетирует с ней оперу, которую написал сам. Дроз построил художественно оформленную сцену, и именно здесь он намеревается в ключевой момент единственного спектакля влить свою собственную жизнь в ее жизнь. Тем самым он соединится с Мальвиной в вечном объятии, а заодно отомстит оперному миру, который неизменно отвергал его музыкальные сочинения...