События происходят непосредственно после «Большого куша Бендера». Огромный раскол в пространстве и времени позволяет отвратительному, размером с планету монстру из другой вселенной проникнуть на Землю. Он берёт под контроль Фрая, делая из него Папу новой религии, которая охватывает всю планету и в последствие приводит к тому, что население покидает Землю, оставляя её в руках роботов...

О фильме:
Умение убеждать есть далеко не у каждого, но им в совершенстве владеет умудрённый опытом оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием Чарльз Баркер (Патрик Суэйзи). В один прекрасный, или не очень день ему дают нового напарника, вернее, он его выбирает, вернее он так думает... Напарник, в свою очередь, тоже думает, что его выбрал старый оперативник, но всё совсем по-другому... Это оперативник Эллис Дав (Трэвис Фиммел), начинает понимать, когда на него в подземке внезапно нападают свои же ФБРовцы...
Напряжённый и интересный сюжет, рассказывающий о нелёгкой работе под прикрытием, когда в любую секунду тебя может сразить пуля врага... или твоего нового напарника..