Полвека назад Калифорнию называли вторым Эдемом - триста солнечных дней в году, лед только в коктейлях, апельсиновые рощи, и в них — таинственный змей-искуситель. Ему противостоят трое детективов: вальяжный Джек (Кевин Спейси), незадачливый Бад (Расселл Кроу) и честолюбивый Эд (Гай Пирс). Американские полисмены здесь лишены романтического ореола. Им позволено все, вплоть до убийства невиновных.